"Themes From Armchairs"

Registrato nel deserto americano su un 4-tracce Tascam, l'album è incentrato sulla corrispondenza tra un uomo, che nelle missive descrive disordinatamente i propri ricordi, e una donna balbuziente - Linda - la quale, trascrivendo a macchina le lettere dell'uomo stesso (al fine di riordinarne i concetti), travisa e confonde le parole fino a raccontare una storia diversa e non-lineare, come in un flusso di coscienza.
L'uomo ha 39 anni e ama Linda, che ne ha 43, è piuttosto corpulenta, ha un seno molto florido, è bionda e porta al collo un ovale con la foto di Frankie Valli. L'uomo somiglia vagamente a Valli da giovane, ma la sua voce è sgraziata e frammentata, come in uno strano sogno, e a tratti - senza alcun motivo apparente - assume un accento messicano.