Dopo una parentesi di qualche anno come Trascendental Dark nel 1996 il nome del gruppo cambia in Branches con la definitiva formazione composta da: Enrico Russo (voce, chitarra), Giovanni Scuderi (basso), Francesco Forestiere (tastiere, synth), Giampiero De Francesco (drum, drum machine). Dopo svariati anni altalenanti tra periodi intensi di prove, concerti, demo e pause di riflessione, i Branches giungono finalmente alla realizzazione del loro primo vero e proprio lavoro autoprodotto Distance.

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